Onepoint, un leader européen du digital, architecte des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics, annonce ce jour la levée d’un financement obligataire d’un montant pouvant aller jusqu’à 500 millions d’euros auprès de Carlyle Global Credit, la branche crédit du gestionnaire d’actifs alternatifs mondial Carlyle (NASDAQ: CG).
Ce financement de long-terme s’effectue sous la forme d’obligations d’une maturité de 8 ans. Il amplifie significativement la capacité d’accélération de Onepoint sur ses marchés principaux, tout en lui permettant de refinancer ses obligations existantes. L’opération préserve l’indépendance de Onepoint, David Layani détenant 77 % des actions de la société et ses employés les 23 % restants.
Fondé en 2002 et basé à Paris, Onepoint est un leader dans le domaine du conseil, de la transformation numérique et de la technologie, offrant un positionnement de bout en bout, de la vision stratégique à son opérationnalisation. Onepoint conçoit des solutions à forte valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la transformation digitale et les déploie à grande échelle au sein des organisations de ses clients. Positionné auprès de clients de premier plan, aux profils diversifiés et engagés de longue date à ses côtés, Onepoint a bénéficié de l’accélération de la demande de solutions numériques, les entreprises cherchant à intégrer rapidement la technologie dans tous les domaines de leur activité. La société emploie 3 300 personnes et est présente en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique.
Au cours des dix dernières années, Onepoint a connu une croissance significative, avec une multiplication par 10 de son chiffre d’affaires, qui atteint près de 500 millions d’euros. Le groupe est en bonne voie pour dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires au cours des 4 prochaines années grâce à une croissance organique à deux chiffres et à une stratégie d’acquisitions ciblées.
Onepoint refinances and secures long-term financing of up to €500m from Carlyle Global Credit
Onepoint, a European leader in digital and transformation consulting for corporates and government agencies, announces that it has received a bond financing package of up to €500m from Carlyle Global Credit, the credit arm of the global investment firm Carlyle (NASDAQ: CG), the global investment firm.
This long-term financing package has been arranged through the issue of 8-year bonds. The financing significantly enhances Onepoint’s ability to accelerate growth in its core markets, as well as refinance its existing bonds. The transaction preserves Onepoint’s capital independence with David Layani owning 77% of shares in the company while Onepoint’s employees hold the remaining 23%.
Founded in 2002 and based in Paris, Onepoint is a leading player in the digital consulting and tech space, providing end-to-end positioning, from business strategy consulting to tech tooling solutions. Onepoint designs high value-add solutions across the digital transformation value chain and scales them across clients’ organizations. Serving its well-diversified, long-standing blue chip customer base, Onepoint has benefitted from accelerated demand for digital solutions as corporates rapidly look to integrate digital technology into all areas of their business. The company employs 3,300 people and is present across EMEA, APAC and the Americas.
Over the last 10 years, Onepoint has grown significantly, reporting revenue growth of 10x over the period, with revenues close to €500 million. The company is on a strong trajectory to exceed €1 billion revenues within the next 4 years, through double-digit organic growth and targeted acquisitions.
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