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Banque Privée et Gestion de Patrimoine

Les banques privées et acteurs de l’épargne subissent nombre de mutations : un cadre réglementaire de plus en plus contraignant et coûteux, des profits sous pression face à un contexte de taux bas et un marché disrupté avec l’arrivée de nouveaux acteurs digitaux.

Afin de rester acteurs de leur transformation, ils peuvent activer différents leviers tels que la connaissance client, la proposition de valeur, la politique de tarification ou un modèle opérationnel ‘phygital’.

Nous accompagnons nos clients pour mettre en œuvre, avec eux, des solutions selon plusieurs axes : libérer du temps commercial grâce à une segmentation optimisée et au selfcare, objectiver la tarification via des offres personnalisées et une réelle proposition de valeur client, optimiser le modèle opérationnel tout en s’ouvrant aux nouveaux business models de l’open banking.

Nos références

 

Cadrage des enjeux CRM et Conformité (KYC) pour une Banque Privée majeure en France

Contexte et besoin

Dans le cadre du plan de transformation opérationnelle, notre client a souhaité cadrer la feuille de route des domaines CRM et Conformité.

Solution

Une co-conception avec les métiers d’une trajectoire de transformation et pour chaque projet, définition du plan de mise en œuvre en lotissant les besoins via des livraisons semestrielles cohérentes sur 3 ans.

Résultat

Une transformation CRM opérationnelle et structurée en 4 projets, subdivisés en 15 lots sur 3 ans, fédérés autour d'une gouvernance commune et des projets mis en œuvre dans le respect des coûts et délais définis.

 
 

Conception et mise en marché d’un produit d’assurance-vie pour un réseau bancaire français

Contexte et besoin

Pour relancer sa dynamique commerciale autour de l’épargne, notre client a souhaité concevoir une offre innovante d’assurance-vie.

Solution

Un accompagnement pluridisciplinaire - marketing stratégique, marketing opérationnel, organisation / distribution, SI – permettant d’adopter un time-to-market agressif afin de bénéficier d’une opportunité de marché.

Résultat

Une mise en marché réussie d’un pilote en 8 mois, créatrice de valeur pour les parties prenantes (assureur, distributeur, clients) et une réussite commerciale au-delà des attentes, avec des résultats démontrant la totale adéquation de l’offre à la demande.

 
 

Due diligence puis intégration (PMI) d’une banque privée à un groupe français majeur

Contexte et besoin

Dans le cadre d’un projet de croissance externe, notre client a souhaité étudier l’opportunité d’une acquisition et sécuriser son intégration.

Solution

Onepoint a mené un diagnostic ayant permis de construire une évaluation de la cible SI (gouvernance, couverture, outsourcing) et de définir puis de lancer une trajectoire d’intégration opérationnelle.

Résultat

Un diagnostic détaillé réalisé en 2 mois et une feuille de route des travaux de PMI ayant permis de valider l’opportunité d’acquisition, puis un modèle opérationnel et SI définis en 10 semaines permettant de dégager rapidement des synergies de revenus et de coûts.

 

En savoir plus

Olivier Pierre

Partner, Banque, Finance, Assurance

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