David Layani, le Président fondateur de onepoint, En unissant nos forces, nous sommes convaincus que ce projet de rapprochement serait créateur de valeur à la fois pour Atos, onepoint, l’ensemble de nos talents, ainsi que nos clients et nos partenaires. Toutes les conditions sont sur la table : prix attractif, financement solide, projet industriel ambitieux aligné avec le plan stratégique d’Atos. Ensemble, nous pourrions préserver nos valeurs et bâtir un champion technologique français d’envergure internationale. Avec cette offre, nous serions en mesure de démultiplier notre capacité à servir nos clients de bout en bout. Ce rapprochement viendrait renforcer la souveraineté numérique française, en développant sur le sol national les expertises les plus stratégiques, notamment en matière de cybersécurité. C’est également un projet ambitieux pour l’emploi.
Onepoint, leader de la transformation technologique des entreprises et des acteurs publics comptant 14 implantations à travers le monde, en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord ainsi qu’en Asie-Pacifique, confirme les termes de la proposition écrite qu’elle a remise le 27 septembre au Président du Conseil d’administration d’Atos, en vue d’un rapprochement avec les activités Digital et Big Data et Sécurité dont Atos a annoncé la scission à ses actionnaires en 2023 une fois regroupées dans une entité dénommée Evidian.
Cette proposition consisterait en l’achat de ces activités sur la base d’une valeur d’entreprise de 4,2 milliards d’euros au 31 décembre 2022, payé en numéraire. Afin de partager la création de valeur du nouvel ensemble, Atos pourrait détenir jusqu’à 30% du capital du groupe combiné à l’issue du rapprochement.
Le financement de cette acquisition serait assuré au moyen d’une levée de fonds propres d’environ 2 milliards d’euros arrangée par un fonds européen de premier plan, en complément d’instruments de dette existant à hauteur de 2,2 milliards d’euros. Afin de réaliser les investissements de transformation prévus dans le cadre du projet industriel, le nouveau groupe disposerait d’un volant de financement long terme de 500 millions d’euros pour compléter la part autofinancée.
Par ce rapprochement, la nouvelle entité compterait plus de 60 000 collaborateurs avec l’ambition, d’ici 5 ans, d’atteindre 100 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros afin d’être leader dans les domaines tels que la défense, la santé, l’énergie, la banque et les plateformes de services.
Créatrice de valeur pour l’ensemble des clients et talents de onepoint et d’Evidian, l’opération permettrait notamment :
- le déploiement d’un milliard d’euros sur quatre ans pour réaliser les investissements de transformation ainsi que la convergence des entités du nouveau groupe ; et
- une accélération significative à l’international : en Europe, en Amérique du Nord et Asie-Pacifique.
L’entité combinée, forte de la grande complémentarité entre les activités et les expertises d’Evidian et de onepoint, couvrira, comme onepoint et à une échelle renforcée, tous les champs des grandes transformations : du conseil à l’architecture d’entreprise, en passant par l’accompagnement au changement et la mise en œuvre technologique. Elle garantirait à l’ensemble de ses clients, dans un environnement stable et serein, un interlocuteur unique sur l’ensemble des expertises et capable de gérer de bout en bout des projets de grande envergure.
Ensemble, onepoint et Evidian disposeraient d’une présence géographique complémentaire portée par des marchés clés, tels que le cloud, l’architecture, la data et la cybersécurité.
Ce rapprochement favoriserait d’importantes synergies commerciales et industrielles, une accélération significative à l’international et une nouvelle dynamique impulsée au sein des équipes. Il s’inscrirait pleinement dans la stratégie des deux groupes, en permettant l’émergence d’un nouveau champion français indépendant et leader à l’international, tout en assurant un renforcement de la souveraineté numérique française et européenne, particulièrement critique dans le contexte économique et géopolitique actuel.
Cette opération s’inscrirait également dans la trajectoire de développement de onepoint qui déploie son modèle industriel novateur et éprouvé associant durabilité, forte croissance et rentabilité. Onepoint s’appuierait sur les équipes en place chez Evidian et onepoint pour créer, comme lors de chacune de ses acquisitions, une culture d’entreprise unique afin de coconstruire et d’assurer la réussite du nouveau groupe, tout en bénéficiant de perspectives de carrière renforcées, en France comme à l’étranger, avec la possibilité de développer de nouvelles expertises.
Atos pourrait, grâce à ce projet qui conforte le plan qu’elle a présenté le 14 juin 2022, gagner plus d’un an sur son calendrier de réalisation et se concentrer sur le retour à la croissance de ses activités historiques, reconnues pour leur excellence à travers le monde.
Conformément à l’usage en pareille matière, la proposition présentée par onepoint est sous réserve d’audit, notamment à l’égard des hypothèses sous-tendant la valorisation retenue.
